先探投资2091期/Mini LED台湾军火库

http://www.cntimes.info 2020-05-14 23:02:42
Mini LED设备厂「粮草已先行」,从上游到下游全面到位,预告冲量出货已不远,以晶电为首的Mini LED国家队,将逐渐翻转过去长期为中、日、韩压制的局面。

【文/林丽雪】

媒体报导,苹果再投百亿元于龙潭盖新厂,瞄准Mini LED及Micro LED这二大新世代显示器技术,苹果在新世代显示技术的十年大计,正加速落地,而于此同时,以晶电(2448)为首的相关Mini LED设备厂也开始动起来,加速备足粮草,Mini LED军火全面到位,正准备大啖苹果商机,下半年业绩将正式起飞。

台厂供应链整军完毕

Mini LED应用终于要从题材转为实质化了。最近设备厂先后宣布「粮草先行」,更确立了此一态势,除了Mini LED晶粒检测分选设备商惠特宣布今年将增加十亿元的资本支出外,和晶电董事长李秉杰交好的久元董事长汪秉龙也鼎力相助,将投入Mini LED晶粒检测市场,日前PCB AOI检测大厂的牧德也释出,第三季Mini LED检测机将正式出货贡献营收,再到台表科引进国际大厂库力索法(Kulicke&Soffa)的高速打件设备,以因应苹果大厂高规格的代工订单,从最上游到下游,Mini LED设备厂全面就定位,预告冲量出货已不远。

从磊晶厂的晶电、面板厂的友达、到设备厂的惠特、久元、台表科的全面到位,再到驱动IC厂的谱瑞KY及聚积等,Mini LED台湾国家队整军完毕,在苹果的加持下,将准备翻转过去各产业长年为中、日、韩厂所压制的局面。

众所周知,国内的面板及LED产业,长期为陆厂杀价竞争所苦,即便在过去十年,面板厂为了降低生产成本而西进,亦未能扭转被陆、韩厂压着打的局面,十年产业经营一场空,更让业者不得不痛定思痛。

同样的惨况也在LED产业上发生。十年前台厂尚能以三六%的市占独霸全球LED市场,却在中国透过政府补贴设备机台下,短短不过五年的时间,全球过半的LED市占落入陆厂手中,美厂及韩厂也都铩羽而归,宣布退出磊晶市场,所幸台厂还有晶电一家磊晶厂活下来。

台厂不是没有技术,但产业长期受陆厂的恶性竞争,导致劣币驱逐良币,终致反扑。经过十年生聚,包括面板及LED厂都深知,抢进低价量大市场已非台厂能玩的,二○一四年苹果大举抢进Micro LED专利布局,让台厂看到了曙光,晶电董事长李秉杰二○一六年登高一呼转向Mini LED技术发展,集结有志一同的台厂技术转进,如今,除了面板厂及品牌厂将力拱外,就连苹果新品笔电及平板电脑都将导入,台厂Mini LED供应链,正靠着自己的实力,重新翻转新世代显示器的市占版图,Mini LED更将以极高对比、更省电及具有异型切割等特性,和韩厂的OLED面板技术一较高下。

然不同于传统的LED晶粒尺寸一般达七○○~一五○○微米(μm),晶电所提出的Mini LED技术,是晶粒尺寸微缩至二○○微米以内,要实质化,整个供应链不仅仅是需要技术升级而已,部分供应链环节甚至要全部打掉重练,其中,担任军火商角色的设备厂,自是重中之重。(全文未完)

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