财讯609期/5G基金满手好牌 怎么挑?

http://www.cntimes.info 2020-06-12 01:07:26
 配置从国家到个股都有学问 今年随着5G布建日渐完备,受惠产业涌现,台湾专门聚焦5G的基金相继上市。投资人在面对不同的选择时,可先从基金配置的国家、个股着手,抓住最关键的5G投资机会。 

文/涂忆君  

 2019年全球高喊5G元年,但上游基地台的建置、下游的手机应用,还是雷声大雨点小。今年随着5G布建日渐完备,受惠产业汹涌来袭,台湾专门聚焦5G的基金相继上市,选股逻辑也更加多元;例如元大投信近期发表的元大全球未来关键科技ETF(00876),连以往不在既定5G产业印象中的特殊化学品公司都入列,更深层地挖出投资人不知道的5G标的。 

 元大投信总经理黄昭棠表示,5G的发展在5~10年内都是高速建设期,基础零组件的需求非常殷切,像是基地台会使用到天线、通讯模组,手机会使用到通讯晶片,甚至像是电动车六成以上是电子零组件,必须打造成利于5G传递的环境。 

硬5G基金抢市 用新标准找好标的 

 因此元大投信继去年发行台湾第一档高纯度的5G ETF(指数股票型基金)─元大全球未来通讯ETF(00861)后,今年再推出的元大全球未来关键科技ETF;由于以硬体制造为主,因此在元大内部被称为「硬5G」。 

 黄昭棠指出,5G是未来5~10年蕴藏庞大商机的金矿,「但当所有的人都在挖金矿,卖铲子的生意会更好,」认为硬体制造商将是第一波的受惠者。 

 黄昭棠指出,「硬5G」ETF有3大特点。第1,追踪的iSTOXX全球未来关键科技指数,是元大投信主动向欧洲最大的指数公司STOXX讨论编制发行,未来如有ETF也有意追踪此指数,须取得元大投信的同意。换句话说,元大投信此方式筛股的逻辑,目前是世界上唯一。 

 第2,选股方式与过去大不相同。主要聚焦在IC设计、晶圆代工、通讯元件等5G最基础产业,且筛选的方式不再依据传统产业分类,而是以5G相关营收比重占总营收3成以上,加上过去一年股东权益报酬率、每股盈余是正数、研究发展费用占销售比率高的公司,目的是希望能兼顾成长性与安全性。 

 因此在元大「硬5G」ETF的成分股中,竟能发现做特殊化学品相关公司,像是日本公司日立化成,其产品主要应用在电池上,这样的选择几乎难以在传统ETF中看到,颠覆5G股就是科技股的想像。 

 此外,台湾多档个股也榜上有名,凸显了台湾在5G关键零组件的角色具吃重地位。例如台积电就是元大「硬5G」ETF追踪的指数中占比最高的个股,达7.1%,联发科也跻身第10大权重股,达3.64%。

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