集资5亿美元纽交所挂牌 金融壹账通估值缩水

http://www.cntimes.info 2019-12-05 14:12:51
  本报讯/据工商时报消息,中国平安的金融科技上市公司版图将再添增一员大将,旗下商业科技平台金融壹账通预计12月13日再美国纽交所挂牌,预计集资5亿美元,但估值较此前A轮融资大幅缩水。

  券商中国报道,金融壹账通在美东时间2日向美国证券交易委员会(SEC)更新IPO招股书,发行3,600万股ADS,发行价区间在12至14美元,集资规模预计5亿美元,若采用超额配售权最高可达5.796亿美元。

  但按此发行价,金融壹账通的融资价格将照A轮时大幅萎缩。2018年4月,金融壹账通A轮融资时,12家投资机构用价约7.5亿美元买下公司1亿股普通股,每股价格约为7.5美元。但按此次发行区间,普通股每股价格仅4至4.67美元,融资价格打折约53%至62%。

  按此次发行价计算,金融壹账通的估值不超过55亿美元,较年初传出的80亿美元萎缩甚大。报道指出,今年中概股在美股受挫是金融壹账通此次发行定价大幅缩水的原因之一。有市场人士认为,此定价较保守可能也是考虑当前美股环境,给予股价在日后有表现的空间。

  金融壹账通提供包括银行、保险、资管等金融垂直领域的解决方案,涵盖行销、风控、客服、数据分析、云端等层面。但公司目前仍在亏损,2017年、2018年、2019年前三季分别净亏损人民币(下同)6.07亿元、11.90亿元、10.49亿元。

  中国平安是当前大陆发展金融科技成绩最好的传统金融机构,除了知名财富管理平台陆金所之外,还有涉及健康医疗领域、已经上市的平安好医生。但股价方面,中国平安A、H股4日分别收跌0.24%、1.5%,近期走势疲软。平安好医生4日则微涨0.1%,收报52.05港元,公司10月以来股价站上历史高位。

  (来源:工商时报)
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