工商社论:论纯网银的突围制胜之道

http://www.cntimes.info 2019-08-12 09:35:42
  本报讯/7月30日金管会公布三家纯网银申请团队全部上榜,记者会现场一片哗然,公布之后的讨论更是不绝如缕,不论是平面媒体或网路媒体几乎每天都有报导、专访或论坛,至今仍是方兴未艾。探讨的主题从纯网银是不是鲇鱼到纯网银会不会变成鲨鱼、纯网银的生存考验到台湾金融版图面临洗牌、纯网银的强大利基到纯网银的经营劣势、甚至还谈到没实体分行的纯网银未来之虚实整合,这整合还不是异业结盟的虚实整合。

  近两周来,纯网银议题在各媒体的争妍斗艶。对于纯网银的经营预测从最乐观的搅动金融版图到最悲观的将因巨额亏损明年就办理增资,充满纯网银讨论的激情现象。然而,真正关心纯网银与传统银行未来发展的各界人士应该探讨纯网银未来如何发展、如何在银行业界不只求生存,而且带来正面冲击影响。先前的相关讨论幷非全无价值,只是各执一端,大家都没说错,只是不完全而已。

  首先,我们来看金管会对纯网银的定义、定位与任务。参考2018年4月26日金管会纯网银政策新闻稿,金管会定义纯网银是所有业务都在网路上进行的银行,除了总行与客服中心可以有行销、企划、财务、管理、法遵及客服等人员之外,不得有任何业务人员;定位则是以金融科技、电子商务等异业经营成功经验结合银行业务,发挥综效成为银行业界的鲇鱼。任务则是藉着鲇鱼效应,协助银行因应数位化发展之商机,鼓励金融创新及深化金融普及,满足新世代消费需求,带动整个银行业的发展。虽然赋予特殊任务,但是没有给予任何优遇,纯网银业务范围与一般商业银行一致,一般商业银行于网路可办理之业务,纯网银亦可办理。

  从上面的定义、定位与任务,我们可以理解何以许多专家看衰纯网银。纯网银业务范围与一般商业银行一致,一般商业银行于网路可办理之业务,纯网银亦可办理,但纯网银不能有真人业务人员,且只有线上通路;而传统银行线上有网路银行,线下另有实体分行,通路齐全。幷且传统银行是已经存在的银行,客户基础稳固;纯网银是业界新进,客户从零开始,通路又只有传统银行的一半,自身难保还要带动前辈金融创新、深化金融普及,满足新世代消费需求。在许多专家眼里,这是缘木求鱼。

  只看到悲观面的专家忽略了纯网银在营运成本的优势,根据金管会内部的研究报告,纯网银的营运成本约只占营收的10%,是传统银行的1/6,这个庞大的成本优势,使得纯网银不必使用掠夺性价格,只需要把节省的成本回馈一部分给客户,以较高的存款利率和较低的放款利率进入市场,仍足以有充沛的获利。花旗证券调查欧美纯网银所提供的服务,发现这些业者的价格十分具有竞争力,活存利息比传统银行高1倍,贷款利率低了33%,汇款手续费竟能降低82%,这些都令人咋舌。在台湾3家纯网银开业之后,即使不使用掠夺性价格,也应能提供令人惊艶的存放款利率。

  然而,若纯网银揽客未能达到损益两平的客户数,则前述优势便无从发挥。纯网银的客户从零开始,而资讯设备等巨额固定成本则不论客户数有多寡都须支出,加上营运初期的揽客成本都将是纯网银开业初期最大的负担。纯银行无实体据点,如何快速揽客是纯网银开业的最重要大事,祭出优惠存放款利率虽是有力的招式,但金管会和央行担心传统银行跟进,将造成银行业界的红海杀戮(尽管对纯网银仍有获利),可能将插手干预,因此纯网银揽客必须另辟蹊径。

  获准设立的三家纯网银团队,最大的特色是主导的股东有庞大的客户或有生态圈经营的成功经验;因此若能利用股东优势,即早建立生态圈,将是多赢的局面。生态圈里的厂商,在符合个资法的前提之下,利用API串接,可以让纯网银提供客户精准行销甚至量身订制的金融服务;纯网银因为生态圈里的异业合作,对金融消费者的行为、习性更清楚,可以做很多传统银行以前不提供的服务,例如按时数计息的紧急周转金。

  纯网银与传统银行未来也将有比较明确的业务分工与客户分群,以后国内的银行不再只是做me too的业务,而会发展出自己特色,这也是金管会所期待的鲇鱼效应。至于纯网银如何突围制胜,央行引用麦肯锡报告有关纯网银成功的6大要素:专注于价值所在、最佳化客户体验、创新弹性及快速的组织环境、双轨资讯系统模式、创意行销与建立营运生态圈,值得业者采行。

  来源:中时电子报 
【大华网路报】