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张锡:劳动基金代操赢大盘

2020-12-26 10:00:00
  本报讯/劳动基金涉贪案延烧多家投信,重创形象,投信投顾公会理事长张锡25日站上火线,提出五大声明,强调炒股案是少数经理人违背诚信的个人行为,多数基金代操业者都是经评选、尽职管理资产,绩效也明显胜过大盘,呼吁外界「莫因少数人否定多数投信业者的努力」。

  张锡五大声明,第一是坦言不法经理人有如「酒驾」,是个人行为,不能因此抹灭整体投信产业的努力,且劳退基金选定代操机构,是由专家学者组成的评审团公开评选,没有特定人能主导,张锡并指出今年台股大盘绩效14%,投信的台股基金平均有22.5%的投报率,代操政府基金的绩效亦高过大盘,有双位数绩效,并非外界所担心都是亏本承接部位。

  第二即是回应退佣,张锡强调代操业者都是依劳动基金运用局提供的券商名单,再从其中选较有丰富研究资源的券商下单,且手续费就跟一般机构法人费用一样,是万分之4,并没有拿到什么巨额退佣或自肥。

  第三是代操政府基金的投信,向来以大型绩优龙头股为主要布局对象,且周转率不像共同基金高达100~200%,即部位多是长期持有、避免短进短出,政府基金代操部位的周转率一般约在50~60%,张锡说:「其实这些部位是台股稳定的重要力量。」

  就因政府基金有稳定股市的责任,若确定代操基金业者有不法行为,该投信代操的部位,劳动基金将收回部位,再委托其他投信管理,不会以变现方式造成股市波动。

  第四是张锡指出,因有些不肖基金经理人个人行为,投信业近年来在自律规范上不断强化,代操基金的操作流程也比照共同基金,甚至更为严谨,例如很多投信基金在选股操作上采取正面表列,即有一池子的股票名单,必须从此名单中挑战投资部位,财务与业绩未符合标准的个股根本无法进入名单池,投资流程也有一定标准,未来投信投顾公会将督促各会员公司加强化内部训练,将自律内化为基金经理人的DNA,公会也将强化自律宣导。

  第五是张锡努力多年,力争资产管理是台湾金融业未来的商机与竞争力所在,投信投顾公会将持续争取TISA个人投资帐户免税,以及推动劳退自提自选方案,扩大国内资产管理业的商机,也盼外界再给投信产业努力及发展的机会。

  来源:中时新闻