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先探投资2122期/2021年回不去的改变

2020-12-18 00:42:03
一场新冠肺炎疫情改变人们过往的生活型态,同时也创造出许多商机与长期趋势,例如:远距上班、远距教学所带动笔电、视讯、伺服器等需求;以及减少外出,进而刺激游戏机、电竞与居家健身器材等消费趋势,这些将是投资布局新方向。

【文/冯欣仁】

台积电创办人张忠谋先生曾说,新冠肺炎宛如一场战争,冲击全球经济很大,将毁掉很多人的事业,即使未来疫情控制,也会改变人们的生活方式。尽管辉瑞(Pfizer)、莫德纳(Moderna)等药厂均陆续研发出肺炎疫苗,且各国开始接种注射,但人们短期间之内恐难一时完全恢复疫情前的正常活动。微软创办人比尔盖兹(Bill Gates)也警告,未来四到六个月可能将会是美国新冠肺炎疫情最严重的阶段。因此,美国科技巨头谷歌也将延长员工远距工作的日程,至少将延至明年九月;苹果执行长库克日前通知员工,在明年六月前,大多数团队将继续远距工作。显然,纵使疫苗问世,多数企业依然不敢轻忽。

目前看来远距上班或远距教学至少到二○二一年上半年仍是常态,也将带动居家娱乐与运动休闲商机。根据拓墣产业研究所预测,二○二一年全球视讯会议设备市场将逼近四○亿美元。目前远距互动是以掌握了云端会议室的平台,包含Zoom、Teams、Meet、思科Webex等,是市场领导者。而各大平台已开始推专属认证设备,这将带动整个产业往平台主导、平台认证的方向去设计。

智邦受惠伺服器商机涌现

此外,后疫情时代,远距办公、线上购物将成为生活新常态,持续带动云端服务需求,加上英特尔(Intel)、超微(AMD)新一代中央处理器(CPU)将于明年上半年大量铺货,预期出现小幅换机潮,使全球伺服器出货量维持一定成长力道。根据Digitimes Research预估,全年出货量仍可望维持成长力道、较去年同期成长六.九%、突破一六○○万台,并预期明年还将以五.六%年成长、出货上看一七○○万台。对于国内伺服器代工厂如广达、纬颖、英业达、纬创、仁宝等;以及相关零组件如伺服器远端控制晶片(BMC)信骅、CPU Socket嘉泽、网路交换器智邦、伺服器PCB金像电与博智;以及上游铜箔金居等厂商可望受惠。

网路交换器领导大厂智邦,主要客户包括美国网路大厂如Amazon、Facebook等,尽管今年因为疫情导致许多企业客户对于资本支出态度保守,使得营收表现受影响;不过,公司在新产品的发展脚步没有停下,目前已开发出四○○G交换器,并开始小量出货。预期明年资料中心四○○G交换器出货规模可望逐步增加、为公司营运启动下一波成长动能。在高阶产品比重拉升下,智邦第四季毛利率与获利可望优于上季,全年获利可望超越去年,EPS挑战九.三~九.五元。(全文未完)

全文及图表请见《先探投资周刊2122期精彩当期内文转载》
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